O Grupo DIA anunciou o acordo alcançado com o seu acionista de referência LetterOne, DEA Finance e com os seus credores sindicados, que estabelece uma estrutura de capital a longo prazo para continuar a apoiar o êxito da implementação completa do plano de transformação de negócio da empresa.
A operação, que contou com o apoio unânime dos credores sindicados, permite à DIA eliminar riscos de refinanciamento, reduzir o endividamento nuns significativos 40% e estabelecer um perfil de vencimento da dívida melhor alinhado com as necessidades estratégicas da DIA a longo prazo.
Stephan DuCharme, Presidente Executivo do Grupo DIA, refere: “Este acordo transformador alinha todos os grupos de interesse financeiros chave para a DIA e proporciona ao Grupo uma base de capital sólida e estável que apoia a prossecução com êxito da nossa transformação de negócio. O nosso acionista de referência LetterOne, demonstrou, uma vez mais, o seu contínuo apoio no decurso do processo de transformação da DIA, tendo investido mais de €1.100 milhões desde junho de 2019. Também quero agradecer a todos os credores sindicados da DIA pela confiança e apoio ao bom desenvolvimento a longo prazo da transformação da DIA.Durante 2020, o Grupo teve um desempenho positivo em termos de vendas e em EBITDA ajustado. Agora, vamos acelerar a segunda fase do plano de negócio e estou seguro que continuaremos a avançar em 2021 e nos anos seguintes.”
Conheça os principais pontos do acordo:
- DEA Finance irá converter €500 milhões de dívida em fundos próprios:
- Capitalização de €200 milhões da linha de financiamento supersenior outorgada pela DEA Finance.
- Capitalização de €300 milhões dos bonos com vencimento em abril de 2021, dos quais 97,5% foram adquiridos pela DEA Finance através de uma oferta em agosto de 2020.
- DEA Finance irá adiar, de abril de 2023 a junho de 2026, o vencimento de €300 milhões em bonos, dos quais 89,7% foram adquiridos pela DEA Finance através de uma oferta em agosto de 2020.
- Os credores sindicados irão adiar o vencimento do empréstimo sindicado de €902 milhões de março de 2023 para dezembro de 2025.
- O Grupo DIA amortizará antecipadamente €35 milhões dos créditos supersenior outorgados pelos credores sindicados e os 36 milhões restantes serão pagos em julho de 2022.
- Término da operação em abril de 2021 após a aprovação dos acionistas e credores.
